Казахстан ожидает бум редкоземельных металлов

Западный мир стремится изменить геополитически рискованную зависимость от импорта редкоземельных металлов из России и Китая. Казахстан может оказаться ключевым поставщиком этих важнейших материалов для стран Европы, США и других международных рынков, стремящихся снизить зависимость от Китая и России.

Казахстан занимает второе место после России по запасам и производству редкоземельных металлов – важнейшего компонента для создания электромобилей, самолётов, компьютеров и длинного списка других товаров повседневного спроса. Необходимость поиска новых поставок редкоземельных металлов стала особенно острой после того, как американская авиастроительная компания Boeing приостановила закупки титана в России.

Редкоземельные элементы — это труднодоступные элементы и минералы, необходимые для производства высокотехнологичных гаджетов, которые являются двигателем мировой экономики. Эти уникальные минералы, судя по всему, сосредоточены в своем геологическом распределении в самом сердце северо-центральной Азии. Это делает сосед западного Китая – Казахстан – лучшим местом для их поиска.

В течение многих лет Китай фактически монополизировал мировые поставки и доминирует как по доле месторождений этих элементов, так и по их переработке и производству, на его долю приходится более 90% редкоземельных металлов, продаваемых ежегодно. Но поскольку поставки и производство настолько зависят от Китая, мировые потребители редкоземельных металлов ищут источники за пределами Китая. Редкие земли могут производиться из урановых хвостов, а это значит, что страны, богатые ураном, такие как Казахстан, являются наиболее вероятными местами для их поиска. Казахстан является крупнейшим производителем и экспортёром урана в мире, а поскольку эта страна занимает девятое место в мире по площади суши, в стране есть много новых мест для поиска редкоземельных металлов.

По многим металлам Россия также уже является одним из доминирующих поставщиков или обладает значительным влиянием на рынке. Она поставляет десятую часть мирового объёма алюминия и меди, а также пятую часть никеля для аккумуляторов. Ее доминирующее положение в сфере драгоценных металлов, таких как МПГ, включая палладий, играющий ключевую роль в автомобильной и электронной промышленности, ещё больше.

Привлекая прямые иностранные инвестиции в этот сектор, Казахстан надеется улучшить свое место на рынке редкоземельных металлов.

Зависимость США от редкоземельных элементов

США остаются особенно уязвимыми к сбоям в глобальных цепочках поставок редкоземельных минералов, поскольку они в значительной степени зависят от иностранных источников для удовлетворения внутреннего спроса на большое и постоянно растущее количество полезных ископаемых, которые имеют решающее значение для экономики и национальной безопасности.

Постоянно расширяющиеся санкции и решимость Запада еще больше ограничить денежные потоки в Россию для финансирования войны в Украине сделали очевидным, что внутренние поставки почти всего должны быть на первом месте в списке приоритетов.

В отчёте Геологической службы США об иностранной зависимости США от критических полезных ископаемых говорится, что Соединённые Штаты импортируют 35% палладия, критического редкого элемента в каталитических преобразователях, из России, больше, чем любая другая страна. Более того, США произвели 0,7% никеля в мире в 2020 и 2021 годах, но большую часть никеля импортируют из Канады. Он даже зависит от России на 16% своего урана.

Однако в предыдущих сообщениях говорилось, что администрация президента США Джо Байдена лоббирует в Конгрессе план расходов на 4,3 миллиарда долларов для закупки обогащённых редкоземельных элементов непосредственно у отечественных производителей для постепенного отказа от импорта из России. Сообщается, что Россия также рассматривала запрет на экспорт урана как возможную контрсанкцию.

Но не все потеряно, поскольку различные западные компании-производители могут со временем начать производить замену, чтобы преодолеть эту проблему с поставками.

Уран

Казахстан является крупнейшим производителем урана, добыв 21 810 тонн в 2021 году, согласно данным Всемирной ядерной ассоциации. Далее следуют Намибия с 5 743 тоннами, Канада с 4 692 тоннами и Австралия с 4 192 тоннами. За ними следует Узбекистан с 3 500 тоннами, затем Россия с 2 635 тоннами и Нигер с 2 248 тоннами. Это означает, что около 75% урана поступает из Казахстана, Канады и Австралии – всех нейтральных или связанных с Западом стран.

Национальный чемпион страны по добыче урана – компания “Казатомпром” – является крупнейшим в мире производителем природного нерафинированного урана, обеспечивая более 40% мирового предложения первичного урана в 2019 году со своих предприятий в казахстанских пустынях. Уран, добываемый “Казатомпромом”, используется для производства атомной энергии по всему миру.

В настоящее время в Казахстане насчитывается 56 выявленных месторождений, запасы и ресурсы которых превышают 450 000 тонн урана. В настоящее время “Казатомпром” ведёт добычу урана на 14 из этих месторождений, одно из которых полностью истощено и находится на стадии вывода из эксплуатации, а остальные 13 месторождений активно разрабатываются и добываются.

Каждое из урановых месторождений Казахстана отличается по определённым геологическим характеристикам, глубине и ценности. Однако, исходя из общих геологических условий, генетических особенностей и территориальной изоляции, все они в целом считаются песчаниковыми месторождениями урана, расположенными в шести провинциях: Шу-Сарысу, Сырдарьинской, Северо-Казахстанской, Прикаспийской, Балхашской, Илийской.

В отличие от подземной шахтной или открытой добычи, разработка урановых месторождений методом In Situ Recovery (технология подземной добычи), используемым Казатомпромом, оказывает незначительное негативное воздействие на поверхность: отсутствует просадка и нарушение почвы, а также поверхностное складирование низкосортных руд и пустых пород. Основные этапы переработки для извлечения урана происходят глубоко под землёй, что приводит к снижению производственных затрат и более высокому уровню охраны труда и техники безопасности в связи с более низкими горными рисками. Кроме того, МСР в Казахстане не требует строительства хранилищ жидких отходов или хвостохранилищ. После истощения ресурсов и завершения горных работ удалённые участки рудников Казатомпрома восстанавливаются до состояния, предшествующего добыче, как над, так и под землёй.

Отвечая на вопрос об опасениях по поводу безопасности поставок и участия России в казахстанских урановых проектах, главный коммерческий директор “Казатомпрома” Аскар Батырбаев сказал, что “Росатом” пока исключён из всех введённых санкций.

“С этой точки зрения, никаких сбоев в работе не было. У нас пять совместных предприятий с группой “Росатом”. Все они работают в нормальном режиме. Тем не менее, Казатомпром принимает меры на случай возможных будущих санкций в отношении Росатома, которые могут повлиять на производство Казатомпрома”, – отметил Батырбаев.

Неопределенность будущего наличия российского топлива и услуг по переработке в условиях войны в Украине и связанных с ней санкций вызвала обеспокоенность западных коммунальных служб по поводу надёжности поставок, что привело к росту активности на спотовом и срочном рынках.

Казатомпром недавно повысил прогноз выручки до 790-810 млрд тенге ($1,78-1,83 млрд). Ранее он ожидал 610-630 млрд тенге.

“В результате геополитических событий, вызванных войной между Россией и Украиной, спотовая цена выросла до $58,30 за фунт U3O8, уровня, не наблюдавшегося с апреля 2011 года”, – сказал представитель компании.

Металлы для электромобилей (EV): литий и никель

В связи с быстрым ростом спроса на электромобили ожидается также рост спроса на сырьевые товары, используемые для электромобилей.

В зависимости от типа EV, могут использоваться различные типы батарей. Большинство батарей, используемых в электромобилях, являются литий-ионными. Минералы, необходимые для производства этих батарей, могут различаться в зависимости от химического состава катодов, но никель, литий, кобальт, графит и марганец считаются основными материалами, необходимыми для производства этих батарей.

Россия поставляет около 10% мирового объёма никеля, а российский “Норникель” является крупнейшим в мире поставщиком никеля для батарей, обеспечивая 15%-20% мирового предложения, по словам аналитика JPMorgan Доминика О’Кейна, которые приводит агентство Reuters. Норникель” также является ведущим производителем МПГ (металлов платиновой группы). Все эти металлы имеют решающее значение для производства электромобилей.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее прогнозировало, что спрос на никель в электромобилях (EV) вырастет в восемь раз с 2020 по 2030 год.

Угроза российскому экспорту никеля вызвала крупнейший за последние десятилетия кризис на Лондонской бирже металлов (LME) в начале войны: крупнейшая в мире биржа металлов была вынуждена остановить торги после того, как 7 марта цены на никель превысили 100 000 долларов за тонну.

В резком росте цен обвинили одного из ведущих мировых производителей, что принесло брокерам сотни миллионов долларов убытков. На фоне рыночной паники, вызванной вторжением России в Украину, покупатели ищут металл, который необходим для производства нержавеющей стали и батарей для электромобилей.

Шевченковский рудник, крупнейший рудник на северо-западе Казахстана, представляет собой одно из крупнейших месторождений никеля в Казахстане, запасы которого оцениваются в 104,4 млн тонн руды, содержащей 0,78 млн тонн металлического никеля.

Казахстан уже экспортирует свои запасы никеля в страны Европы. Импорт никеля из Казахстана в Европейский Союз составил $518 000 в течение 2021 года, согласно базе данных ООН COMTRADE по международной торговле.

В Казахстане обнаружены превышения предельно допустимой концентрации никеля в пробах воды, сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев в июле 2022 года.

Казахстан также выделил более $1 млн на геологическую разведку, направленную на поиск лития, редкого металла, который так необходим электромобильной промышленности для производства батарей.

В Казахстане есть семь литиевых месторождений (Юбилейное, Верхне-Баймурзинское, Бакенское, Ахмировское, Медведка и Маралушенское). Все они находятся в Восточно-Казахстанской области. Если геологоразведка на Кара-Аяке и Мунке, двух новых потенциальных литиевых месторождениях, увенчается успехом, то в стране будет девять подтверждённых литиевых участков для дальнейшей разработки.

В настоящее время Казахстан имеет соглашения о совместном производстве с ведущими компаниями Японии, Германии и Франции для разработки редкоземельных металлов, необходимых для производства электромобилей в Казахстане. Япония построила крупный завод по производству редкоземельных металлов в Степногорске на севере Казахстана, чтобы производить диспрозий, жизненно важный редкоземельный элемент, необходимый для производства двигателей для электрических и гибридных автомобилей, а также для других целей.

“Мы считаем, что в этой стране очень хороший инвестиционный климат и, следовательно, японские компании могут делать здесь долгосрочные инвестиции”, – сказал Ержан Ишанов, менеджер по развитию бизнеса в Центральной Евразии корпорации Sumitomo. Ишанов, менеджер по развитию бизнеса в Центральной Евразии Sumitomo Corporation.

Авиационные металлы: титан

Хотя Россия имеет большую долю в глобальных поставках многих металлов, ни один из них не имеет такого значения, как производство титана и титановых штамповок.

Титан на самом деле не относится к редкоземельным металлам, но мы включаем его сюда, поскольку он является экзотическим металлом и подвержен тем же проблемам, что и редкоземельные металлы.

Россия является третьим по величине производителем титана с долей около 13,5% после Китая и Японии, а доля Украины составляет от 2 до 2,6%. На долю России и Украины вместе взятых приходится 16% мирового производства.

Россия занимает ключевую роль на рынке титана, а титан чрезвычайно важен не только для коммерческих самолётов, но и используется для производства оборонного оборудования и, как следствие, имеет огромное значение для национальной безопасности. Будучи очевидной целью санкций, благодаря важности России в цепочке поставок Европейский союз в последний момент в июле исключил ограничения в отношении российской титановой компании “ВСМПО-Ависма” из седьмого пакета санкций, чтобы не обрушить рынок. В целом, Россия глубоко интегрирована в мировой рынок металлов, что затрудняет введение санкций в отношении этих материалов.

Титан и титановые сплавы высоко ценятся за очень высокое соотношение веса и прочности, что делает их идеальным материалом для строительства самолётов, космических аппаратов и применения в производствах для оборонного сектора.

Американский и европейский авиационные секторы, вероятно, будут испытывать трудности без доступа к российскому титану.

Титановые сплавы составляют примерно 15% общего веса самолёта Boeing 787. В Airbus A350XWB он составляет около 14% и используется в шасси, опорах, навесном оборудовании, дверных обводах, рамах и других деталях.

Российское производство титана настолько важно, что компания Boeing сделала крупные инвестиции в Россию, производя многие детали для своих самолётов на российских предприятиях в партнёрстве с ВСМПО. В 2000 году компания создала инновационный центр Boeing-ВСМПО, а в 2009 году – совместное предприятие Ural Boeing Manufacturing на месте завода ВСМПО, который был расширен в 2018 году для производства большего количества деталей.

Американский авиастроитель объявил о приостановке закупок титана из России и закрытии своих представительств в Москве и Киеве. В последние годы Boeing пытается диверсифицировать поставки титана, и заявила, что у нее достаточно этого металла для продолжения производства коммерческих самолётов в ближайшей перспективе.

Казахстан также обладает большими запасами титана. В 2020 году он экспортировал титана на $124 млн, став восьмым по величине экспортёром титана в мире.

Производство титана в Казахстане началось в 1965 году в Усть-Каменогорске на востоке страны у подножия Алтайских гор.

Помимо титана, здесь также производят магний, ванадий и скандий – редчайшие земные элементы.

Производство титановой губки является основным этапом в производстве металла. Казахстан входит в шестёрку стран, владеющих технологией производства титановой губки (Китай, США, Россия, Япония, Казахстан, Украина).

Редкоземельные металлы необходимы для производства многих высокотехнологичных товаров, но доставить их из земли к вашему ноутбуку не так-то просто. Кроме того, они часто бывают радиоактивными, а утилизация загрязнённой воды, полученной при их добыче, возмущает защитников окружающей среды. Будет интересно посмотреть, как Казахстан преодолеет препятствия на пути к производству этих жизненно важных ресурсов для мира высоких технологий.